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短期铁水暂无大幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来(lai)看，钢(gang)材出口虽维持高(gao)位，但内需较弱，结合政策(ce)端粗(cu)钢压产信号频出(chu)，下半(ban)年铁(tie)水产量面(mian)临向下压(ya)力，焦炭(tan)需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要(yao)取决于下游需求，阶段性(xing)受(shou)到焦化利润扰动。焦(jiao)煤仍有下跌空间，焦(jiao)炭(tan)价格仍(reng)将受到来自成本端的拖累。短期(qi)焦(jiao)炭供应维持高位，铁(tie)水(shui)暂无大幅下行预期，焦炭供需双(shuang)强(qiang)，基本面矛盾(dun)有限(xian)，中长期成材终端(duan)需求承(cheng)压，成本拖累仍(reng)存，焦炭仍有提降空(kong)间，盘面仍有下(xia)行压力，后(hou)续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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