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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美(mei)铜溢(yi)价持续影响全(quan)球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾(dun)难(nan)解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关(guan)注三(san)个(ge)方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的(de)错配(pei)，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加(jia)征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果(guo)可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起(qi)铜紧(jin)张局(ju)面，面(mian)临(lin)再(zai)次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进(jin)口窗(chuang)口打开？国内出(chu)口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价(jia)位的表(biao)现。综合来看，铜市场(chang)再次面临(lin)上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的(de)是波段以及(ji)由宏(hong)观(guan)或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一(yi)是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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