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2、需求：国(guo)内(nei)方面纵观整个一(yi)季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场(chang)预期，但(dan)春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看(kan)，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季(ji)，管材和(he)型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍(reng)较为稳定，重点关注“金九银十(shi)”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策(ce)真空期(qi)的影响，市场有部分抢出口行为，出口(kou)量同(tong)比(bi)大(da)幅增加，出口迎来放量。二季度临近(jin)印度BIS认证时间，虽然(ran)出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增(zeng)幅(fu)，随着(zhe)6月底认证的(de)再次延(yan)期，预计下半年出口表现依旧较好。

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在(zai)企业盈利改善、产业(ye)趋势纵深(shen)推进的背景下(xia)，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投(tou)资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加(jia)大对盈利(li)方式和投(tou)资(zi)工(gong)具的投入力度——可能是直接(jie)买股票(piao)、融资买股票(piao)或者买基金。

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结合细分领域中观指标来看💖😠，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💓💔、5月集成电路产量及出口量攀升👘🥥💓，半导体中报业绩有望延续较高增长💋🍌🩱💓🧅。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩲🧅，预计智能手机出货量边际回暖👚，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👿。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👄🍉💔，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🩱👅。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要(yao)是(shi)中(zhong)国科技资产价值重估、南向资(zi)金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的(de)支持也增强了(le)市场信心，尽管受关税(shui)风(feng)波(bo)影响出现波动(dong)，但(dan)整体呈(cheng)现(xian)出较强的韧(ren)性(xing)和上涨态(tai)势。

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