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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企(qi)宣(xuan)布(bu)低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但(dan)竞争(zheng)格局出现(xian)了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游(you)整车和中上游零部件(jian)板块的行业(ye)集(ji)中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度(du)趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持(chi)续(xu)下滑、竞争环境进一(yi)步(bu)加剧。2024年以来乘(cheng)用车板(ban)块(kuai)的资本开支(zhi)/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此(ci)次整车环(huan)节(jie)向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回(hui)暖(nuan)态(tai)势。

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