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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💘👗💗，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😡，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥕🎒🍅💯，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😡。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤍🍉。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥕🧅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💓👛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧄🥦，在观测到PPI的显著修复之前🩳，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💘🍋🍎💕。

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5月份，郵(yóu)政(zheng)行業(yè)(ye)寄遞(dì)業(ye)務(wù)量完成187.8億(yì)件，衕(tòng)比增長(zhǎng)14.8%。其中，快遞業務量完成(cheng)173.2億件(jian)，衕比增長17.2%。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石💞👗😻、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👠🧡。本身是符合基本面趋势投资的方向👿😈，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥥，估值能维持高举高打👠👢，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧💛👚👄，但还不是中级别风险👠。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💋🌽🧄，指向休整波段。

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