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融资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿(yi)元(yuan)，当月(yue)融资净(jing)流入373亿(yi)元(yuan)，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有(you)望继续(xu)活跃。

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1、6月股票市(shi)場(chǎng)可跟(gen)蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資(zi)金淨流(liu)入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持(chi)看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚(shang)未形成(cheng)明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。