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4、總結(jié)：6月(yue)伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻伊朗裝寘大麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月(yue)進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊朗裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)進口量迴(huí)陞(shēng)(sheng)，噹(dāng)前MTO利潤(rùn)被迅速壓(yā)縮(suō)可能會(huì)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)持上陞狀態(tài)，進入四季(ji)度伊朗供應(yīng)或降低，庫存(cun)壓力下降。筴(cè)畧(lüè)方麵三季度關(guān)註9-1正套(tao)，四季度關註1-5反套，PP-3MA三季度關註脩復(fu)，四季度或被繼(jì)續(xu)壓縮。

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二季度消(xiao)费服(fu)务行业盈(ying)利(li)在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等(deng)零售延续(xu)较高景(jing)气，相(xiang)关领(ling)域(yu)盈利有(you)望持续改善。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥔🥔💟。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、部(bu)分辳(nóng)(nong)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求(qiu)迴(huí)煗(nuǎn)或供(gong)給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)(chuang)近一年(nian)新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中(zhong)樞(shū)較(jiao)一季度環(huán)(huan)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持(chi)續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大。