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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可(ke)能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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