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有券商人士分析(xi)稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光(guang)子(zi)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心(xin)元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)(ju)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接器快(kuai)速增長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性🧡🍆🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🍌👗，使得即将到来的中报业绩期🍊🤍，在科技💋、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲👄🍓💗💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖💟🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗😡🧄💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🍍🥒💟，7月科技风格占优的可能性较大👄💋。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥒👄、质量类指数相对占优的格局🍑。总体来看🤍🩲👘💗，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👢👿。市场6月中上旬😡，由于伊以冲突的影响🍇👄🍉👡，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🌽🧄😠，市场重回到反弹的态势👡，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👠，科技龙指数表现较好。

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公司表示🧅🍈👅，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的🧡💛，并已做好充分事前准备工作🥔🩰，将确保检修工作安全、环保、高效进行🍆🍑。公司将根据装置检修改造的时间进度🍊，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况👛，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🍎🧡，看多市场🤍。当短期平滑线小于长期平滑线时👘🥬，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度😠。