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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰😠🍓👚👅；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积😠。”

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张💟💋🥭🥬，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥻，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍓🥕，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍅💝，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🧡💗🥥💋，更有效手段是提高回报预期🥾🤍，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥦💋🥕💘，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🧄👞，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💗💯，使得信用周期没有彻底走出收缩🧡😠。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**下有望延续两位数增长。从社零表现来看(kan)，粮油食品、家(jia)电、家具、金银珠宝等零(ling)售延续较高景气，相关领(ling)域盈利有望持续改善。

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