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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥕👞。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策💯。

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证监会决定对海润所责令改正(zheng)，没收(shou)业务(wu)收入84.91万元，并处以(yi)254.73万元罚款；对张(zhang)圣怀、张亚全、何东旭给予(yu)警告，并分别处以10万元罚款。

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流(liu)动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润(run)同比(bi)增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心💕；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👗😻。

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1、盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食(shi)品零(ling)售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外(wai)需放(fang)缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银(yin)珠宝(bao)零(ling)售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。