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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元💖；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上😡🌽💖🍈；石油石化、煤炭🍓🥥、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

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“当客户在第25个月提前还款时，银行不仅损失预期利(li)息收(shou)入，还要承担资金成本、渠道维护等长期投入。目前(qian)银行都是贴钱抢份额。今年一季度商业银行净息差已降至(zhi)1.43%，确实已经耗不起了。”某家股份制(zhi)银行的贷(dai)款经理表示。

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我们认为下半年👅👙，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🍆🍈🥿，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓😠👗👡👞，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🩱，同时还有基数效应的影响🍄👞👛🧡🥔，根据IMF的测算💞，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是💘🍓💓，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约😻💯🥕🥭🥬。一方面💘👗，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面👅，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🍍🩳💕👡。

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1、美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密(mi)歇根大(da)学数据，2025年(nian)以来消费者信心指数正在持续走低(di)，叠加部分品牌已陆续宣布针对美(mei)国销(xiao)售的产品采取重新定价策略以应对关税(shui)的影响，我们认为居民消费(fei)需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部(bu)分品牌已开始提(ti)前在关税缓冲期内引入(ru)新(xin)的库存，而从1Q25各(ge)品(pin)牌(pai)业绩会的反馈来看，新定价(jia)策略的执行(xing)或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市(shi)公司对于2025年指引较为谨慎。

2、中国(guo)正面临严峻的老龄(ling)化问题(ti)，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性(xing)病的发病率随着人口老龄(ling)化的加剧而上升。集采、医(yi)保谈判等政(zheng)策有望迎来改善修正，同时AI大模(mo)型的迅速发展为医药板块带来了潜在重(zhong)大变革机遇，叠加当前(qian)医(yi)药板块的估值水平位于历(li)史(shi)较(jiao)低水平，板块整体估值或有(you)所(suo)修复。