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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而(er)上承压，产业链多环(huan)节库存(cun)积压难解。双硅维持常态探(tan)底，丰水期后整体运行(xing)重心有望随成本抬升稍(shao)有修复，多晶硅(gui)整体表现或弱于(yu)工(gong)业硅(gui)。工业硅新疆大厂减(jian)产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有(you)部分(fen)供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓(cang)单回流市场，晶硅(gui)高品位仓单(dan)仍需深跌空间减压。反弹(dan)强度在于下(xia)半年晶硅产能释(shi)放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓(huan)释的良机。市(shi)场供(gong)需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一(yi)步調低了2025年的經(jing)濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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2、刘元后来说🧅🥥，觉得何涛 “太老实了”。何涛新招的融资负责人提出，想扩大期权池，何涛也不太好意思跟老股东提🍑👞💝。“脸皮薄，某种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段没必要太过计较眼前得失🍉，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”🍄。