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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行💝👜，一季度受到成本端走强的带动🍎💕，不锈钢整体呈现震荡回升走势👛🤬🥦，二季度受 4 月初宏观冲击🍉，不锈钢盘面整体运行重心下移💟。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解👜，后续重点关注成本运行走势💓🥝🍉。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👄🍊🍏。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🥥😻🥬，今年以来👢💔👿，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😻🥔。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤬👄🍒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍅👘👘👚🥻，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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融资资金已经连(lian)续两个(ge)月(yue)净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体(ti)较高。并且从(cong)历史看，私募基(ji)金、融资余额、存在(zai)显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场(chang)上(shang)行(xing)阶段(duan)呈(cheng)现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是(shi)量化对(dui)冲基金(jin)）需(xu)通过融资(zi)融券实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资(zi)加(jia)仓放大收益(yi)，因此私募基(ji)金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强(qiang)化(hua)作用下，整个市场交易活跃度明显提(ti)升。

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券商中国记者从接近开源(yuan)证券(quan)的(de)人士处了解到，此次撤回申报材(cai)料与更换会计(ji)师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计(ji)师事务所原则上不能超过8年。上(shang)述人士表示，该券商不会放(fang)弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

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1、下半年(nian)美债(zhai)和美元的定价将更加回归经(jing)济基本面数据和美联储降(jiang)息(xi)预期，下周利率下(xia)行或延续。下周重点关(guan)注6月非农数据、职位(wei)空(kong)缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展(zhan)，也将扰动(dong)短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一(yi)昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物(wu)、醫(yī)(yi)美、免稅(shuì)(shui)等新消費細(xì)(xi)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)(qiang)，品牌提陞(shēng)空(kong)間(jiān)大(da)，將(jiāng)受(shou)益(yi)于國(guó)(guo)內(nèi)消費持續(xù)(xu)復(fù)囌(sū)；二昰(shi)科技闆塊，港股科技闆(ban)塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟(shu)、穩(wěn)定且盈利能力強的(de)互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本(ben)麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)及更高的估值(zhi)性價(jià)比；三(san)昰(shi)紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源(yuan)、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。