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下(xia)跌中的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次(ci)加息，美元指数(shu)从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速(su)流(liu)出，外资流出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和美债利率持续高(gao)位，外资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大(da)，若三季度美丽(li)大法(fa)案提高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这(zhe)意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走(zou)弱(ruo)。

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1、分化中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产(chan)行情进入白热化，尤其港股(gu)表现(xian)更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升(sheng)温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀(zhang)推动的资源品(pin)行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看(kan)，关注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外(wai)流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击(ji)更大(da)，可能出现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛。

2、周五（6月13日）💌👙🍆，受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调🥭😡。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🩲🎒😡🧅👝，共计8股逆市上涨👞💞，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面😈🍇👠，楚天龙逼近跌停，兆日科技👞💔💝、东信和平🍋、恒银股份等跌超6%。