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本週（6月23日(ri)-27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支(zhi)撑，还需要财务数据(ju)进一步增强，经营性现金流继续改(gai)善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优(you)质股票自由现金流改善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金(jin)流收益(yi)率和市场吸引力。在回报率逻辑(ji)持续强化的背景下(xia)，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、（三）安(an)全(quan)检查(cha)与交通安排：市民须(xu)持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香(xiang)港部队统一安排的接驳船前往(wang)西面(mian)2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每(mei)30分(fen)钟一班(ban)；从山东舰返回中环(huan)1号码头的接驳船(chuan)发船时间为10时50分至(zhi)17时，每30分钟一班(ban)。具体发船时间可能视情调整。

2、何濤(tāo)畢(bì)業(yè)于清華(huá)汽車(chē)工(gong)程專業，創(chuàng)業前自我定位昰(shì) “程序員(yuán)”，創業公司剛(gāng)成立(li)，公司加上 3 箇(gè)技術(shù)(shu)齣(chū)身的創始人一(yi)共 5 箇人，必(bi)鬚(xū)有人(ren)對(duì)外打交道，選(xuǎn)了何濤。