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过去两个月港股表现(xian)持续强于A股，AH股溢价(jia)指数下行(xing)至过去5年0.8%分位。今年以(yi)来港股表现强势，恒生指(zhi)数年初以来(lai)累计(ji)涨幅19%，显著高于(yu)A股上证指数0.8%，对应AH股(gu)溢价指数(shu)从年(nian)初145降至128，处过(guo)去5年0.8%分位。今年的(de)港股行情可分为两段，年初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险(xian)扰动，全球资本市场下跌(die)，港股较A股(gu)跌幅更深，AH溢价短暂回(hui)升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中(zhong)表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低(di)位。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中👝💟👘🩲，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药😈🩳、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👗🤍，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥻💓🍅，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥥👢。中长期维度来看🍌🍑🍏，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥑，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💗🥒，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💘😡，表明资金开始流出🌽🤬🤬，选择性价比更高的方向💔🤍。从近期算力通信🍓🎒🥭😡、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👚，部分资金已经有意愿进行高切低👙。

2、消息(xi)面上，在(zai)上海(hai)举办的第27届上海国际电影节(jie)开幕论坛(tan)上，光线传(chuan)媒董事长王长田提到，电(dian)影市场想良性发展，应(ying)该让片方得到更多。王长田表示，《哪吒(zha)》系列衍生(sheng)品开发(fa)商、生产商和销售商获得了很大的市场红利，有可能已经实现了几百亿元的正版销售(shou)额(e)。“我认为最后(hou)完全有可能实现上千亿元的衍生品销售额(e)”。