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供应方(fang)面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内(nei)到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿(kuang)到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较(jiao)年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季(ji)度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预(yu)期，但预计四季度需求(qiu)端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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1、而在国内方面👿🩳💘👝😡，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期💘🍅。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、行业层面🤍👢，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥿👗😈，工业企业盈利数据🍅🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥦🤍，半导体、光学光电子、消费电子💛👄🍍🍊、运营商👘🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🥒🥬🥔🍅，业绩有望改善💞🧅🍈🍓；2）中游制造领域👘🍌😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔💕、电商平台大促💯🧅、五一端午等多重假日**🥔🍄🍒🥿，有望延续两位数增长🤬🌽，其中饮料乳品、农副产品、家电🩳💋、家具💓、饰品👗💋👡😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕🥻🥦。