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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积(ji)极财(cai)政政策(ce)的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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此外，据“中银香港”微信公众号消息，中国(guo)银行（香港）（即“中银香港”）作(zuo)为上金所在香港设(she)立(li)的国际板指定仓库，于6月26日正式启用。中银香港(gang)表示，香港和上海(hai)两大国际金(jin)融中心在(zai)黄金市场上的升级(ji)合作，为沪港两地多层次、多领域的金融合作注入了更丰富的内容，为投资者提供(gong)配合当前(qian)全球(qiu)经济格局的多元化资产配置方案。沪港黄金市场的协同发展，有助于(yu)提升人民币(bi)计价黄金的国际影响力(li)。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻(zu)力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时(shi)，投(tou)资者心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为对(dui)未来更多盈利(li)的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将(jiang)会(hui)持续提(ti)升，投资(zi)者会进一步加大对盈(ying)利方式和(he)投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买基金(jin)。

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2、趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元🤬🍍👞。