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目(mu)前来看，全(quan)球贸(mao)易和关税冲突迎来新的(de)时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的概率较(jiao)大。今年(nian)4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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因(yin)此总的来看，在七月(yue)至(zhi)八月的业(ye)绩披露窗口期，形成A股突(tu)破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一(yi)步提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制(zhi)，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步深入，化工行業部分領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)(ju)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展。

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