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7月增(zeng)量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎(rong)資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流(liu)入。

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货币政策在市场(chang)见底的过程中(zhong)也起(qi)着重要作用，但是货币政(zheng)策需要(yao)累计效应(ying)，市场见底往(wang)往是经历了连续货币政策的(de)宽松，例如连续多(duo)次(ci)的降准降息之后。

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“4月以(yi)来(lai)，工业硅期货(huo)仓单开始持续(xu)去化，6月仓单数(shu)量(liang)已跌破(po)30万吨，表(biao)明在当(dang)前期货价格下，工业硅期货仓单是(shi)市场最(zui)具(ju)性价比的(de)货源，被终端用户广泛(fan)接受并使用。”浙商期货新能(neng)源项目部部长陆(lu)诗元解释称，近(jin)几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转(zhuan)为Back结构(gou)（远月贴水），表明当前市场愿意接期(qi)货仓单的意愿增强，也侧面(mian)反映出库存的集中度大幅提(ti)升。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👗。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠👄，半导体、光学光电子、运营商🍌🍅、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱🍈💞🥝💓，下半年核心区间6200-8000元/吨🍑👡，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险🧅🤍👄。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱💘💖🩱👜🥬，价格阶段性承压💟🥿，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。