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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥾。Wind数据显示🍓，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💋👿🌽，ROE增速约为11%。因此👘💖，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💝💗🧄，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因(yin)过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出(chu)的25亿元融资计划至(zhi)今也没有着落，BD消息可(ke)能是救赎(shu)的最后一根稻草。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司👜👝💌🍓🌽。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🍈，最终持股53%。

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自(zi)2023年下半年以来，IPO市场迎来“速(su)冻”。除了拟上市证券公司外，拟(ni)上市银行的IPO进展(zhan)也长期处(chu)于“停滞”状态(tai)，多家(jia)银行后来“打退堂鼓(gu)”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理(li)10家银(yin)行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤(che)回IPO申报，其中有多(duo)家称是基于(yu)“战略调(diao)整”。

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1、此(ci)前(qian)，Meta 决定推迟其大型人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之(zhi)前(qian)的版本(ben)升级不够显(xian)著，公司将(jiang)其发布时间推迟至(zhi)今年秋季晚些时候。

2、許(xǔ)廷(ting)全(quan)：下半年(nian)，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成(cheng)長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前(qian)盈利仍(reng)具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科(ke)技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)(wu)以(yi)及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)(lian)，消費(fèi)領域的潮(chao)翫(wán)(wan)、新式(shi)餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及(ji)CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二(er)昰低利率環(huán)境下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老金等對(duì)高(gao)息(xi)資産(chǎn)需求(qiu)持續(xù)上陞(sheng)的潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。