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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大(da)分歧。分细分领(ling)域(yu)来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现(xian)出安(an)全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞(jing)争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持(chi)续(xu)上行，供需(xu)格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意(yi)味着积极信(xin)号，板块一(yi)度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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与此(ci)同(tong)时，欧元兑美元下跌0.4%，至1.1539美元，结束连续四个交易日的涨势。不过，欧(ou)元兑美元(yuan)仍连续第二周上涨。美(mei)元指数上涨0.5%，至(zhi)98.2，结束了连续两个交易日下跌的走势。该(gai)指数仍连续第二周下(xia)跌。

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中国正面临严峻的老龄化问题👜👗👙，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升💝。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正👞🥾👠🌽💓，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇😡，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。

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在“电风扇”式的轮动行情中🤍，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🌽🍓🍈，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍓🍉，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍅😠，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💕🥝🍇。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💛，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥬🩰🥝👛，在短期波动思维下🍓，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍄👢。同时💗👘🥑👝，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥬🍍，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥬，部分资金已经有意愿进行高切低🍑🥔🥔🍍👠。

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1、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部🎒、南部、中部🧅🥾、北部💘🥒🎒🩳、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元🍆、56.05亿元🤬、64.01亿元、32.5亿元💔🍅🍉🍏👛，合计251.27亿元🧅💓👅，占比总营收高达90%。数据推算👞🤬😠，海外市场收入明显不足10%💖👅🥻🥦，占比极低。

2、值得关注的是，在能源领域(yu)，2024年，公司拓展了高功率电源产品。公司的高功率电源产品为开关电源产品，在应(ying)用领域上(shang)属于(yu)服务器(qi)电源。