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下(xia)半年債(zhài)市或(huo)仍較(jiào)(jiao)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏(zou)上三季度更(geng)偏謹(jǐn)慎，四(si)季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)(ying)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或透支 2025 年(nian)下行(xing)空間，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或(huo)延續(xù)前寘髮(fà)力，三季(ji)度仍需保持謹慎(shen)，四季度如菓進一(yi)步降息落地，債市利(li)率下行空間或有(you)所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下(xia)半年來(lái)看，10Y國(guó)債收(shou)益率波動(dòng)區(qū)(qu)間(jian)或在(zai)1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)(jie)段性空頭(tóu)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)；關註(zhu)短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)(xian)走陡機會。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👢👡👛👙🩰，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🤬。本周A股成交放量和赚钱效应抬升😡👚🍇，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍑👘💗。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、下半年贵金属维持多头方向🌽👙，趋势性看多黄金🥦👜👢🥦，白银谨慎追随🍆😡。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息🥕💖🧡🥬、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元🥭😠💝，白银上方关注 39-40 美元。