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战略上💛🍆，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧡🧄、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥭👿🥔，后续有望迎来全面牛市🥒🥬。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧄👛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥝🥑。但在指数刚突破的2014年7月🍏👿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩳🤬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💕👙🍆👘，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👘💌。2020年7月突破后形成的牛市🥬🍊🥬🍅，是盈利很强的牛市🍊💌🍍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期(qi)权交易所(suo) VVIX 指数跌至(zhi) 90 以下时，出现了买入波动(dong)率指数看涨期权的迹象，90 这一(yi)水(shui)平是自去年 7 月以来该(gai)指标(biao)的下限。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速(su)增产的(de)消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震(zhen)荡中(zhong)有进一步走弱迹(ji)象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一(yi)步权衡(heng)现阶段的(de)消费旺季与(yu)中(zhong)长期供应过剩压力对油价(jia)的影(ying)响，7月6日(ri)欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增(zeng)产，市场注意(yi)力将再次转向供应层面的变化，预计接下来(lai)一(yi)周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🤍🥕🥝。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💌🥬，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🌽😠💕💖，科技、医药等成长板块仍具修复空间。