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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🥦🍋🥝，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后👠👝。整体来看💝🥾，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏🍅，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况🍍🤍🥑。

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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。