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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🥬。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压👝💓。同时推升原油💕🍌😻🥾、贵金属等大宗商品价格🍊，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块💋🥕🥬🥕。对A股影响来看😈🥻，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🩳🥔；其中油气与贵金属（黄金💛🥕🧄、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👅👙💟，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🍄🥝🩱💞，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🧄。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优💔🥑。风格有明显的日历效应🧄💞，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好😡👗。

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成份股方面(mian)，航空装备(bei)、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘(pan)中飙涨逾16%，全天成交(jiao)56.2亿元跃居A股第(di)4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团(tuan)涨停！航天彩虹(hong)、国睿科技跟涨超6%。

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短期来看，海(hai)外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块(kuai)避险逻辑(ji)投资(zi)机会。以色列和伊朗冲突(tu)，石油(you)供(gong)给约束收紧和黄金贵(gui)金属避险属性逻辑叠加叠(die)加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美(mei)债信用持续性问题(ti)的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的(de)节奏，原油在贸(mao)易影响需求的(de)前景(jing)约束下，也经历(li)了漫长(zhang)调整期(qi)，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来(lai)看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强(qiang)于能源。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👗🍆👿。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👗👞🍈，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💟🥻🥔、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💖🧡👙👞🥥。两轮行情虽时空相似🍍👢，但板块轮动特征差异显著。

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2、AI需(xu)求驱动800G/1.6T光模块放量(liang)，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬(ying)件产业需求高景气，计算芯片有望加(jia)速放量的背景下，我们认为AI芯片(pian)需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在(zai)中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中(zhong)800G光模(mo)块产业链已(yi)成熟，我们(men)预计2026年需求将持续，1.6T光模块放(fang)量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方(fang)向也蕴含着结构性机遇。