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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍅🤍，净减持182亿元🩳🎒🍆🍇，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥝🥒。按照截至2025年6月27日收盘价估算👙👝，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🥾。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💔🥝👘👛👛，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍏。

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细分(fen)行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业(ye)利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润同比(bi)增(zeng)长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农(nong)副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增(zeng)幅扩大。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的(de)共振结果。一方(fang)面，中东局势超(chao)市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场地缘(yuan)政(zheng)治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策(ce)上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其(qi)潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点(dian)正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产(chan)回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季(ji)度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板(ban)块。

2、标普500指(zhi)数最(zui)新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点(dian)以来(lai)上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去(qu)。与此同时(shi)，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们(men)对前景正变得越来越乐观。