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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市(shi)盈率显著低于标普500指(zhi)数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层(ceng)面来(lai)看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍(reng)处(chu)于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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5月以(yi)来股指基差贴水幅度较大(da)，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大(da)盘指数期货基差提出分红影响后(hou)基本处于平水(shui)状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年(nian)化(hua)处于周期高位(wei)。

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1、流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单(dan)季(ji)度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上💯🍍💓，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人👅，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声🍓🍆🤬，释放多维度改革信号。