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2、不难看(kan)出，如果从去年924开始每(mei)一轮风格轮动(dong)大致都(dou)“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时(shi)，三(san)轮市场上涨(zhang)区(qu)间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启(qi)动后则(ze)全部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件(jian)龙头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其余(yu)市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模拟(ni)组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。