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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费(fei)+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港(gang)股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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近十年，招商银行涨(zhang)幅问(wen)鼎银行板(ban)块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行(xing)股。同期，“中农工建交”五大(da)行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京(jing)银行、江苏银(yin)行和杭州银行也实现十年翻倍。

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1、区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🍑，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降👠。展望后市，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👛，判断中短期市场💋，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💕👡。

2、目(mu)前這(zhè)一訴(sù)訟(sòng)還(hái)在進(jìn)行中，前景(jing)難(nán)以判斷(duàn)，或許(xǔ)取決(jué)于特朗普總統(tǒng)的態(tài)度。拜登**時(shí)期的FTC以阻止巨頭(tóu)企業(yè)擴(kuò)張(zhāng)爲(wèi)(wei)優(yōu)先任務(wù)，也曾通過(guò)訴訟試(shì)圖(tú)阻止(zhi)Meta收購(gòu)虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用(yong)開(kāi)髮(fà)商Within。在這樣(yàng)(yang)的(de)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)(huan)境下，紮(zā)尅(kè)伯格很(hen)難進行天價(jià)收購。