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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步积累了今年(nian)的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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