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许廷全(quan)：下半年，我们关注(zhu)两大(da)方向：一是结构性(xing)成长穿越周期的优质企(qi)业(ye)，如当前盈利仍具有上(shang)调(diao)空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业(ye)，包括科(ke)技领(ling)域的半(ban)导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注(zhu)医药(yao)中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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唐(tang)晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量(liang)。截至2025年5月，私(si)募證券投資基(ji)金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)新增備(bèi)案(an)私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻(zhi)，衕比(bi)增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)(bu)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、通用股份公告(gao)，股东无锡红(hong)豆国际投资有限公司因资金(jin)需要，拟通过(guo)集中竞价或大(da)宗交易方式减持所持有的公司股份，计划减持股份数量不超过(guo)500万股，即不超过公司总股本的0.31%。自本公告(gao)日起15个交(jiao)易日后的3个月内实施。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍅💛👘🥾🍉。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🤬😡，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍏🍏，同比增长 1.63%。同时💞👚🍊👞🥔，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👜。由于废铜流入冶炼端比例增加👢，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🎒🤬👅。