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⚑风格与行业配置思路：风格方面💗🍊🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥝🧄，第一，从历史来看👗💗🥻👢🍆，近十年7月市场风格相对均衡💔👜，大盘风格略占优💛👞。第二，外部流动性方面🍅😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💟🥬🍋👘，近期在以伊冲突缓和后👢🍑，A股权重板块上涨👚👠🍇，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍆，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽🍉💗🍓。我们参考工业企业盈利、库存阶段😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍎🥭🥒💋、盈利能力👄🥬🤍、筹码分布、估值🧡🥻🥝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🌽、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👘🥿、非银金融🥑、国防军工、创新药🥥。

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四🩳🩲、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🥭👠，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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近年来，飞机上充电宝起火(huo)事件时有(you)发生。最典型的是韩(han)国釜山航空一架A321飞机(ji)在(zai)地面(mian)运(yun)行时起火，最后造(zao)成人员受伤和飞机烧毁。韩国交通(tong)部称，充电宝短路自燃起火，或为釜山航空客机发生火灾的原因。不久后，韩国(guo)交通(tong)部下发新规定，航班飞行过程(cheng)中充(chong)电宝(bao)及电子烟禁止放入客舱行李架上，且在客舱内(nei)不能(neng)进行充电操作。

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最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的股份數(shù)(shu)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。

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1、本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和全(quan)市(shi)场股票池(chi)中获取正超额收益。中(zhong)证500股票池(chi)中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收(shou)益0.09%。

2、去年底以来的市场表(biao)现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本(ben)身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期(qi)；2）但回调后(hou)的底部都高于此前，这(zhe)说明不论是财政还是产业(ye)趋势，都是有效果的，只不(bu)过一开始(shi)市场(chang)预期的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每一次(ci)都是通过回调后再实现板块和风格(ge)切换(huan)，如对等关税后从互(hu)联网切换到新消费与(yu)创新药。