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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长(zhang)政策加码，有(you)望(wang)推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关(guan)注度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资(zi)配置(zhi)比(bi)例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步(bu)深入(ru)，化工行业(ye)部分领域(yu)的产能重复建设、无序过度竞争现象有(you)望缓解。叠(die)加环保、安监、减排等方面的监管要求的(de)提(ti)升，对化(hua)工行业供给侧迎来新的约束(shu)，推动行业格局的优化与(yu)高质量发展。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景(jing)氣較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在資(zi)源品、部分消費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃(ran)氣價格上行(xing)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍆，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💝，都推动了港股市场回暖💝👗🧄💕🍆。

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1、3🥑💌🎒🤍、根据历史补栏数据👿🥝，8月前，新增开产蛋鸡持续增加👘，在淘汰量不变的情况下🍈💛💕🥔，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外💖🥿👄👗，需求注意的是🍅，随着蛋价下跌🥿🥭🩳，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降👄🩳💕、淘汰意愿增加🥝🍎。若未来淘汰出现超预期增加😠🥥，将对供给压力形成一定缓解🍒💋🥝🤬。需求方面来看💌💖，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存💝🍉💛，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后💟💖，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡👗😈🍒。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货😠，叠加中秋👄🍑、国庆节日需求👞，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力🍊🧡🍈，预计旺季蛋价高点低于去年同期😡🍌💌👞👿。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响😠🧅。

2、对此🥝，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大🍄。