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1、宏观。海外方面🧄，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👢🍍。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🌽🩱，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩳👠💗，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍄🍍🍒😈👢，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥔🎒，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍊🥾🍒，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩰🧡，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍍，美国滞涨风险不能排除🤍🍄💕👗，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🧡🥒，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍒🩳👜；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍋💔💟，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💓👝👄😻，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥒，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天(tian)地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春(chun)夏间颇(po)受关(guan)注的私人收藏(cang)古(gu)代艺术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在这(zhe)三个月(yue)里(li)多(duo)次亲(qin)自到(dao)展厅为观众讲解文物知(zhi)识。

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基金业协会最新数据显示，截至(zhi)2025年5月，私(si)募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和(he)减少844只，5月私募基金管(guan)理规模继续回升。

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2、具体来看🍌💟，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👘，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍎🍏，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🧄🍍💕，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👜💓，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💌🥕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍉💛。