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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升(sheng)，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速(su)的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育🍈，因而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了👿🍈💓，她们的表现也更稳。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料🩰🩲👅、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🧅🎒👙💯。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准🥑🍅😡。但可以确定的是🩲💖👛😈💖，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”😻。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”👚💋，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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1、因此，乐动机器人将目光瞄准了机器人市场。在扫地机器人已经相对内卷的情况下，割草机器人作为新兴应用场景，一方面单价更高👅，另一方面竞争格局还不稳定💝。

2、预测人士预计货币政策委员会(hui)（MPC）将以 7-2 的投票结果维持(chi)利率不变，两名异议者(zhe)可能寻求降(jiang)息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨(jin)慎” 的降息指引，暗示每三个(ge)月降息 25 个基点。彭博(bo)社调查显示，预计还(hai)将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。