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4、观点：下半年光(guang)伏终端(duan)订单走(zou)弱，自下(xia)而上(shang)承压，产业链多(duo)环节库存积压难解。双硅维持常态探底(di)，丰水期(qi)后整体运行重心有望随成本(ben)抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛(lian)，多晶硅仍有(you)部分供应边际增量。工业硅(gui)期现(xian)价差和集中注销(xiao)引领仓(cang)单回流(liu)市场，晶硅高(gao)品(pin)位仓单仍需深跌空间减压(ya)。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏(fu)抢装结束后余(yu)力，阶段空窗期将成为库存(cun)缓释(shi)的良机。市场供需失(shi)衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否(fou)存在政策调控。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，滬(hù)深300股票(piao)池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差(cha)的囙子有大單淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💘🍉🍊，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💕🍄🍉🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒🍏👅🩱，半导体🥿、光学光电子、消费电子、运营商👿🥻🍌👚🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑💟🍎，业绩有望改善👄👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬👄🥦💝，中报盈利或有改善💝💗，如汽车、光伏、自动化设备等🍄🍅👠🍈；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟💕😈💟，其中饮料乳品、农副产品🥿🌽、家电👡👿🧡🍑、家具👝🩰、饰品🍄💌🍅💯🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻💞💯、燃气👄🥝、电力、农化制品🤍🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。