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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景(jing)气(qi)方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、总结来看👢，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍍👢，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🥾🍏🥔，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨🍉；2）2019年4月-2020年1月👿，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。