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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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