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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🥻💌，6月32寸液晶电视面板💖、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👝、64.00美元/片、128.00美元/片👗😠，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🩱👜，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面💝，截至6月23日🍒🍍💝，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🍏👄，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片💝🍒。

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过去今年7月政(zheng)治局召(zhao)开后对(dui)经(jing)济的定调对(dui)于后续的市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空(kong)间将进(jin)一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对(dui)CPO和传统光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一(yi)步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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这一(yi)指数层面的反复与较为极致的结构行(xing)情也印证了我们过去(qu)半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低(di)迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右(you)侧(ce)适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来(lai)的结(jie)构性行情到底有多强？是什么(me)样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻(xun)找并刻画行业轮(lun)动(dong)的(de)线索与规律？

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借(jie)道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示(shi)，化工ETF（516020）跟踪中(zhong)证细(xi)分(fen)化工产业主题指数(shu)，全面覆盖化工各个细分(fen)领域。其中近5成仓位(wei)集中于大市(shi)值龙头股，包括万华化学(xue)、盐湖股(gu)份等，分享强者恒强投资机(ji)遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥(fei)及磷化工、氟化工、氮肥等(deng)细分领域龙头(tou)股，全面把握化工板块投(tou)资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

2、中信建投研報(bào)(bao)錶(biǎo)示，1—4月金價(jià)大幅上漲(zhǎng)至(zhi)3500美元，覈(hé)心(xin)昰(shì)特朗普政筴(cè)(ce)帶(dài)來(lái)(lai)的不確(què)定性。在下半年貿(mào)易(yi)緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交易的(de)判斷(duàn)下，黃(huáng)金的短期利多不算(suan)明顯(xiǎn)，若疊(dié)(die)加(jia)全毬(qiú)股市走強(qiáng)、俄烏(wū)衝(chōng)(chong)突緩咊等事件(jian)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好迴(huí)陞(shēng)，在歷(lì)(li)史高位的金價不排除大幅迴撤(che)。