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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝🩳🍋🩲，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚💗👅👚，总需求增速结束三年低迷和下行👙🥝😻🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😡💛💕🍎🍒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾👚。据估算🥾🍄👢💯，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉🍑🤍👚。这个逻辑之下🌽🥻👙👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月工业金(jin)属价格多(duo)数(shu)上涨，库存多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环(huan)比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现(xian)价格(ge)下行，白银期现价格(ge)上行。小金(jin)属方面，锑价(jia)格下行，稀土价格上行。

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“特殊需要信托是公民自治的产物👝，是老百姓拿自己的财产来自助。在这种情况下🍌🩱🧡，设立信托实际上和通过遗赠、继承把财产传给下一代没有区别🍓。”赵廉慧认为，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信托税制🥝。其中，在信托设立阶段😈🍈💝，特殊需要信托和普通家事信托一样，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”。

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我説(shuō)的“任何人都可以從(cóng)事投資”的意思昰(shì)我認(rèn)(ren)爲(wèi)竝(bìng)沒(méi)有一箇(gè)“隻有(you)‘某種人’才可以(yi)投資(zi)”的(de)定義(yì)。但適(shì)郃(hé)投資的人(ren)的(de)比例應(yīng)該(gāi)昰很小(xiao)的。可(ke)能昰囙(yīn)爲(wei)投(tou)資的原則(zé)太簡(jiǎn)單(dān)(dan)，而簡單的東(dōng)西徃(wǎng)徃昰最(zui)難(nán)的吧。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥾💖、模组产品可应用在AI眼镜上👢🩲😻🩱🥕，如VCSEL👙、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍋😈👚、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍓🥬🌽、无线连接功能🧡。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、下半年债市或仍较为震荡💓👛，且节奏上三季度更偏谨慎🍎💘，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎🍆👛🥿，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大🩳👗💘。下半年来看🥑🩲👄😻，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会👛🩰🥭👠。