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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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