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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🥒，晨曦航空20CM涨停💌🍑，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🍄💖💌🧄🥬，截至收盘场内仍逆市涨逾1%💝👡💔。

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不过中东冲突引发了风险偏好(hao)的突然(ran)变化，结(jie)构上受影响最大的是高位、高成交且高(gao)度共识(shi)的板块，支持微(wei)盘(pan)股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更(geng)容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另(ling)一条值得开始跟(gen)踪的线索回到(dao)了政策，价格信号(hao)的持续且普遍低迷可(ke)能成为新的催化，但需要耐心等待。整体(ti)而言，淡化宏观扰动(dong)、回归产业趋势、警惕(ti)微盘波(bo)动依然是下个阶段的(de)核心策略思路。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🧄🥕🩱。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍓🍓，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💟，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👞，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍋👢🍏💕。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💟，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥝🍉🤬👿，投资者对此抱有积极预期👿🥻💞💓，有望呵护股市风险偏好💋，助力A股“稳中有涨”🍆👅。

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