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据北京教育考试院消息🥥，6月27日8时至7月1日17时，北京市将进行2025年高考统考考生本科提前批志愿、特殊类型招生志愿🎒🍄、本科普通批志愿填报，以及单考考生填报职教师资班和高职单考单招志愿工作。为吸引更多考生报考，在刚刚过去的这个周末😠🧅👿💟🍑，清华大学🍍😈🍅、北京航空航天大学、首都医科大学等多所高校举办校园开放日活动💋👿🍋，各高校也相继发布了最新的招生政策。北京青年报记者了解到，扩招和新增专业是很多高校在这个招生季的关键词，还有一些高校在拔尖创新人才培养😻、交叉学科人才培养上进一步施力。

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今年5月，**中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于持续推进城市更新行动的意见》（下称《意见》）😠，明确了实施城市更新行动的总体要求、主要任务等内容👛👝。

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但长期来看🍋，经济活动渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势打击全球需求，不确定性抑制投资和消费，最终压低石油需求和价格🎒🥝👄。

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6月19日，北交所将审议宁波能之光新材料科技股份有限公司（下称“能之光”）的首发事项。能之光的主营业务为高分子助剂及功能高分子材料产品的研发👙😡🩱、生产和销售；产品种类丰富🧄👅，产品被广泛用于塑料合金🍇🎒、低烟无卤阻燃电缆料、环境友好型材料及玻璃纤维等高性能树脂的生产💕👅🥾，应用领域覆盖家电🥔💛👝🥻、汽车、线缆等多个终端市场😠🍋👢。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局👄👅💖👗💘。一方面是轻松生活，包括各类代理外包💌、个性化定制高效服、餐预制菜🥻🧡💘、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🎒💗🥿🍌，包括缓压治愈😡、精品创意🩲🍄😈、情感陪伴😈、社交体验🎒🥬、品牌文化🥥💖🎒🍇。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食😈💖💓、中式快餐等）💝👙🍎💓、食品饮料 (功能性食饮🥥🥕💛🍓🍍、保健型食饮、电商营销）👘🩳、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍏🍉，则2020年该指标见底后脉冲向上💌🍍💘，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🩲🥿🧡👚🥦，内需可进🥻👅🥾😡💛、外需可守。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩱🍎。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👡🩱👠，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👛💛。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬💟，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😡💯🤍🥭，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧄。