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5🥿👡、地缘方面👅🩳💟，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶👙🧡🌽👚👙，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定💋😻🥻💕，下半年预计仍将延续🥬🍌。从中东来看💓💘🍉，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态👘👚🍅。伊以方面🍓🥭👘，短期停火协议约束仍较弱🥑🥿，美伊核协议仍未达成🥕🍊，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性👛，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🍌💋💛。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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赵宪(xian)成：在港股反(fan)弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的(de)位置，但市场上仍(reng)然能找到许多(duo)优质的结构性机会，如科技、互联网、港(gang)股通消费等。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍒💯。1）短期催化主要来自于分母端👗。近期联储降息预期提升💛💋、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥦，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好😠👡💌。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍆🍆🧄👡，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍅🍋，险资资金入市进程也可能有所提速😠💕；但ETF🍇🥿、外资未有明显增量🍒👢💓。

2、因子行业内表现，本周，基本(ben)面(mian)因子(zi)在各行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每(mei)股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因子和流(liu)动性因(yin)子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信(xin)行业大市值风格显著。