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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采💛🩰，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息💓，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数👄🥔，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🍍。据此🥔🤬🍎，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨👿🩱🍌👝👅，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨💞💯。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥔🥬、供需约束等角度🍏👢👙，重点推荐关注谷子经济🥝👢🥭、医美、量贩零食🧡👞、智能家居家电等领域👞🤬👄🤍。综合以上😡👿🍍，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥦🍊🌽、新消费崛起🧡💘😻🤍、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👢、有色金属👢🍍🥒🍊、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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2、大公国际预(yu)计2025年下半年，化学原料(liao)及(ji)化学制品行业的供需将继续(xu)保持相对稳定；化学(xue)纤维行业内需逐步恢复，供(gong)需情况或(huo)将有所改(gai)善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预(yu)计2025年下半年整(zheng)体化工行业供需格局有望进一步改善。