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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)(lai)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)(ling)域的技(ji)術(shù)(shu)突(tu)破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)(ji)投(tou)資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击🥝，不锈钢盘面整体运行重心下移🥻🍓💔。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势💋🥑💞。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍑💯🍏👅。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒🥭🍋，市场可能会呈现指数突破上行🩰🥦👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢👗🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🥒，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技🍋👗🩱🥦、消费💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡。在流动性和增量资金方面💋💞🍆，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在。上半年🌽💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕😠，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🥑🩰，这为指数后续突破上行💓👜🥕👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行(xing)，30大(da)中城市商品房成交麵(miàn)(mian)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市(shi)土地成交(jiao)溢價(jia)率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行(xing)6.4%。1-5月(yue)份房屋新開(kāi)(kai)工麵積纍(léi)計(jì)(ji)衕(tòng)比(bi)降幅收窄，房屋竣(jun)工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、商品房銷售麵積纍(lei)計(ji)衕(tong)比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)(fa)投資完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮(fa)資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

2、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担🌽👡🎒。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算💕🍇🧡，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则😠💞。