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风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👠、政策基调积极👅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥬👞。但战术层面👞👢🩲👅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥭🥻，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍒🍏👢🩳，事后来看并不是盈利的牛市🌽。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💘🥭🍆。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍆。2020年7月突破后形成的牛市🥻🩰，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩰💗👄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👙🍇💕。

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