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从历史来看，历年(nian)7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方(fang)面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是(shi)60%。在主要(yao)宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但(dan)跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季(ji)节性，也可以作为行业(ye)选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等(deng)。

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6月全国水泥价(jia)格指数下行，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥(ni)价格指数(shu)上行(xing)；玻璃期货价(jia)格下行。

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1、风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

2、消息面，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告🍉👠🥦😡，敦促在伊美国公民立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设施🍒🧄🍊🩲，以色列防长下令制定新行动计划。